Dawno, dawno temu w lasach należących do możnego władcy żyła sobie bestia obdarzona gigantycznym fallusem i jeszcze większą żądzą. Niestety, nienasycony apetyt seksualny obiektu jej westchnień, młodej żony księcia, znacznie przewyższał możliwości bestii. Wyczerpany miłosnymi igraszkami potwór udaje się na wieczny spoczynek. Dwa stulecia później historia powraca w snach nowej dziedziczki arystokratycznego rodu. Pełna humoru i daleka od politycznej poprawności opowieść łącząca elementy tradycyjnej francuskiej farsy z surrealistyczną wyobraźnią poetycką.

Mae Jordan wyjeżdża do Afryki, gdzie nawiązuje romans z małżeństwem swoich gospodarzy.

Piękna Sylvia Kristel oraz zmysłowa modelka Mia Nygren w kolejnym filmie ze słynnego erotycznego cyklu Emmanuelle, by uciec przed zaborczą miłością dawnego kochanka postanawia poddać się operacji plastycznej. W ekskluzywnej brazylijskiej klinice chirurdzy dają jej nie tylko nową piękną twarz, ale także wspaniałe zmysłowe ciało. Kobieta postanawia rozpocząć w swoim życiu zupełnie nowy rozdział. Wyrusza więc na podbój Rio de Janeiro, gdzie czekają ją pikantne przygody w ramionach pięknych nieznajomych, a także znajomych, którzy nie rozpoznają jej w nowym ciele.

Emmanuelle i jej mąż nadal prowadzą rozwiązły tryb życia. Tym razem na Seszelach. Okazuje się jednak, że brak hamulców w życiu erotycznym nie pozbawia ich uczestników tradycyjnego uczucia zazdrości.

Siostry Kaliguli, Agrypina i Drusilla, spiskują przeciwko niemu. Kaligula udaremnia spisek i wygnania siostry. To chwila, na którą czekała, Emilia Lepida, matka Messaliny, pragnie by ta zajęła miejsce Agrypiny i Druzylli . Plan się udaje i Messalina zostaje ulubienicą Kaliguli. Po jego śmierci, plany ambitnej arystokratki upadają. Emilia Lepida, doprowadza wówczas do ślubu Messaliny i Klaudiusza, wybranego na nowego cesarza przez gwardię pretoriańską. Klaudiusz, wkrótce wyjeżdża na wojnę, a Messalina prowadzi w tym czasie coraz bardziej rozwiązły tryb życia, sprowadza kochanka. Klaudiusz, ostrzeżony przez Agrypinę, skazuje kochanków na śmierć, a Agrypina w końcu realizuje swoje marzenie: zostać cesarzową.