Toimittaja ja valokuvaaja Mae Jordan ( Emanuelle) matkustaa Afrikkaan työmatkalle. Kysymykset omasta rotu- ja seksuaalisesta identiteetistään nousevat pintaan, kun hän tarkkailee Ann ja Gianni Danielin levotonta avioliittoa. Asiat monimutkaistuvat entisestään, kun Emanuelle joutuu silmätikuksi heidän molempien kanssa, minkä jälkeen hän päättää lähteä Afrikasta.

Sylvia pakenee myrskyisää suhdettaan Marcin kanssa ja lähtee radikaaliin leikkaukseen, jonka seurauksena hänen ulkonäkönsä muuttuu täysin. Hänestä tulee Mia Nygrenin esittämä Emmanuelle, jälleen nuori ja edelleen kyltymätön. Uudessa kehossaan hän yrittää vietellä mahdollisimman monta miestä ja naista unohtaakseen Marcin.

Emmanuelle lähetetään Bangkokiin journalismin tehtäviin. Siellä ollessaan hän aloittaa oman tutkimuksensa aistillisen nautinnon salaisuuksista. Oppiessaan hän paljastaa myös useita omia salaisuuksiaan…