Vincents un Džulss ir algoti slepkavas, kuriem uzticēts atgūt noslēpumainu koferi, kurš nozagts viņu bosam Marselasam Volesam. Vincentam ir jāizklaidē Marselasa sieva Mia, kurai patīk dejas un kokaīns. Butčs ir bokseris-neveiksminieks, kurš apsolīja Volesam zaudēt savu nākamo cīņu. Ķirbītis un Saldumiņš nolemj aplaupīt ēstuvi, kurā brokasto Vincents un Džulss - šo un daudzu citu varoņu stāsti ir savērpti mežonīgā kamolā, kurš šķietami sastāv no lētas lubenes lappusēm...
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.