Мечта Норико Такая — стать космическим пилотом, как ее отец, который погиб, когда она была маленькой, после нападения инопланетных сил в глубоком космосе. Поступив в среднюю школу космонавтов для девочек на Окинаве, она должна убедить всех, особенно себя, в том, что она может достичь своей цели и стать опытным пилотом, несмотря на то, что она обычная девушка.
В основу фильма положена подлинная сенсационная история, случившаяся с американским писателем-фантастом Уитли Страйбером. Он переезжает с женой и сыном в загородный дом, чтобы закончить новый роман. Дальнейшие события, участником которых оказывается Страйбер, станут основой его документального бестселлера о контакте с инопланетной цивилизацией. Все подробности происшедшего Страйбер смог восстановить только после нескольких сеансов глубокого гипноза. Были ли эти встречи с внеземным разумом реальностью, или они всего лишь плод невероятно яркого воображения писателя?
Фильм рассказывает о том, как в 2001 году США отправляют пилотируемый космический корабль на Уран. При посадке на планету неизвестная сила затуманивает разум космонавтом, а когда они просыпаются, то обнаруживают, что прошло достаточно продолжительное время, так как яблоко одного из космонавтов успело сгнить. Позже они видят, что место приземления окружено густыми лесами, в которых один из них узнаёт место, где он провёл свое детство. Затем космонавты с удивлением обнаруживают, что у деревьев нет корней и понимают, что оказались в области окружающая обстановка которой была создана их собственным разумом. Позже события продолжат развиваться, космонавты обнаруживают границы преображенной области, за которой простирается безжизненные пустоши, на корабле начинают появляться знакомые которые остались на земле. А во время осмотра окрестностей Урана за пределами поля космонавты находят пещеру, где обнаруживают странную шевелящуюся массу, которая и является причиной всего происходящего с ними.
Инопланетный космический корабль терпит крушение в калифорнийской пустыне. Вскоре на хозяев расположенного неподалёку ранчо начинают нападать словно взбесившиеся домашние животные.