פרנקפורט 1958: אף אחד לא רוצה להיזכר בזמנים של המשטר הנאציונל-סוציאליסטי. התובע הכללי הצעיר יוהאן ראדמן מוצא כמה מסמכים שיובילו לפתיחת משפט נגד מספר חברי אס-אס ששירתו באוושוויץ. אבל זוועות העבר והעוינות לדרכו מקרבים את יוהאן למשבר. אין כמעט דרך אפשרית לצאת מהמבוך הזה; כולם נראים כמי שהיו מעורבים או אשמים.
באיטליה של ימי הביניים, בעוד מגפת המוות השחור משחיתה כל חלקה טובה, מצטרפת בנדטה קארליני למנזר בעיר פשיה שבטוסקנה כחניכה. בנדטה, שסובלת מחזיונות ארוטיים ודתיים מטרידים, מפגינה כבר מילדות יכולת לחולל ניסים, וההשפעה שלה על חיי הקהילה במנזר היא מיידית.