מדען מבריק עולה על נוסחה וממציא שיקוי הגורם לאדם להיות רואה ואינו נראה. אולם נראה שהכימיקלים גורמים לו להשתגע ולהתחיל להציק לאנשים. המצב הופך לרציני יותר כאשר המדען הולך ומאבד את שפיותו, מתחיל לרצוח אנשים חפים מפשע ומהרהר בהשתלטות עולמית. הבמאי ג'יימס וויל זכה בפרס מיוחד בפסטיבל ונציה בשנת 1933.
"קרקרים של חיות" היא קלאסיקה נוספת של האחים מרקס כאשר הפעם גרוצ'ו מרקס מגלם חוקר אפריקאי בשם קפטן ספולדינג, אשר זה עתה חזר לארה"ב כדי לגרום לקטל קומי בחבורתה הפומפוזית של גבירת החברה, מרת ריטנהאוס (מרגרט דומונט). גרוצ'ו מענג את ליבם של החוגגים עם מעשיות גבורה מהג'ונגלים, ובינתיים הראפו רודף אחר בלונדיניות וצ'יקו זומם.