Lausanne. Louis este directorul unei case de pompe funebre. Burlac, la 58 de ani s-a dedicat în totalitate profesiei sale și nu a putut să se retragă. Igor are 40 de ani, o minte ascuțită într-un corp cu handicap: este paralizat cerebral. Igor livrează legume în tricicletă pentru a-și plăti chiria și își petrece restul timpului în cărți, departe de lume, alături de colegii săi de călătorii, Socrate, Nietzsche și Spinoza. Printr-o coincidență care aparține doar vieții, cărările lui Louis și Igor se încrucișează. La un moment dat Louis decide să-l ia pe Igor cu el. Amândoi au pornit într-un car funicular pentru a duce rămășițele unei bătrâne, Madeleine, la poalele Cévennes. Prin această călătorie frântă de întâlniri, Louis și Igor se vor sprijini reciproc pentru a cuceri pas cu pas arta de a trăi, o libertate față de privirea celuilalt, oferindu-ne astfel o lecție supremă: să iubim viața așa cum este.
SUA este acum o țară profund divizată, iar un război civil sângeros se declanșează. Democrația și Constituția sunt vise dispărute de mult, în timp ce la Washington președintele și-a început al treilea mandat la Casa Albă. În calitate de comandant suprem al forțelor armate, el poartă război împotriva Texasului și Californiei și atacă americanii rebeli cu lovituri aeriene brutale. În ciuda tuturor eforturilor militare ale președintelui, cele două state nu pot fi doborâte, ci dimpotrivă. Pe măsură ce se apropie Ziua Independenței, trupele din California și Texas se apropie de Washington. Pentru a se asigura că adevărul nu se pierde în timpul războiului, câțiva jurnaliști continuă să-și facă treaba cu conștiință și raportează din punctele de necazuri cu mare risc pentru viața lor. Când devine clar că și capitala ar putea cădea în următoarele zile, echipa pornește să conducă un ultim interviu cu președintele.
După moartea bunicii lui, un biolog mexican, care locuiește în New York, se întoarce, după mulți ani, în orașul lui natal, cuibărit în pădurile cu fluturi monarh din Michoacán. Călătoria îl obligă să-și înfrunte traumele din trecut și să se gândească la identitatea lui hibrid, declanșând o metamorfoză personală și spirituală.