رکیش (جیسون استتهام) و تامی (گراهام) از بوکسوری ایرلندی به نام میکی (برد پیت) می خواهند تا در یک مسابقه ی مشت زنی شکست بخورد. از طرف دیکر یک گنگستر روسی، باریس (سره بدزیا) که از گنگستری یهودی «فرانکی» (دل تورو) می خواهد که از طرف او روی مسابقه شرط بندی کند و در عین حال از صاحب یک مغازه ی گرویی نیز می خواهد تا با هم دستان کودنش پولهای شرط بندی را بدزدند…
مردی مجرد به نام «چارلز» (گرانت) در یک جشن عروسی «کری» (مک داول) را می بیند و شیفته ی او می شود ...
سن فرانسیسکو، "سام بیسل" (لمون)، کارمند جزء حسابداری یک آژانس تبلیغاتی که با همسر (پروواین) و دو دخترش زندگی ساده و خوشبختی دارد، ناچار می شود نقش شوهر همسایه شان، "جانت" (اشنایدر) را بازی کند...
در حالی که زن و شوهری به سفری می‌روند تا راه خود را برای بازگشت به یکدیگر پیدا کنند، یک هنرمند نمایش فرعی و همراهان مرموزش از جنگل بیرون می‌آیند، آن‌ها را وحشت‌زده کرده و در آخر در مهلکه‌ای از وحشت روانی و طنز بزن بکوبی تحقیرآمیز به دام می‌اندازند.