בערב רומנטי פורצת לביתם של אריק וחברתו שלי חבורת בריונים, הוא מושלך מהחלון והיא מעונה, נאנסת ונרצחת. שנה אחרי, בלילה גשום, יוצא אריק דרייבן מתוך הקבר כשפיו מלא עפר ובלבו תאוות נקם. מסע הצלב הפרטי שלו יסתיים במות אחרון הנבלים ובשובו אל עולם המתים. על-פי סדרת הקומיקס המפורסמת מאת ג'יימס או'באר ובגיבוי רעיונות הלקוחים מדמות אשת החתול ב"באטמן חוזר". אלכס פרויאס יוצר דמות סופרמן חריגה -- חסרת עתיד ותקווה. מעצבי הסרט העניקו לו מראה קודר ואפלולי, המלהקים עיצבו חבורת נבלים הנראית כאסופת דוגמנים מ"ווג" והבמאי ביים וידיאו קליפ מוחצן ווירטואוזי שהוא האגדה המשונה שקיבלה משנה תוקף בעת מותו של השחקן ברנדון לי במהלך הצילומים.

פרנק, אדם אשר רצה לגלות את הגבולות של ההנאה והסבל, קונה קופסא אשר פותחת שער לגיהנום וסנובייטים עולים ממנו ולוקחים אותו איתם, לחוות את הסבל והנאה שכל כך חיפש. אחרי שנעלם עובר אחיו לארי ואישתו ג'וליה, לביתו. שם נזכרת ג'וליה ברומן שהיה לה עם פרנק, יום לפני החתונה שלה עם לארי. אחרי שלארי נחתך בידו, ודמו פגע בנקודה שבא היה פרנק. חוזר פרנק לחיים, ג'וליה שראתה אותו עוזרת לו להתחזק ומפתה גברים, על מנת שפרנק יוכל לשתות את דמם. כריסטי, בתו של לארי, רואה את פרנק ובורחת לו עם הקופסא. היא פותחת אותה ומבטיחה לשדים שהיא תביא להם את פרנק אם הם לא יעשו לה כלום.

מותחן אימה מסתורי של גרגורי הובליט (בחירתו של הארט). ג'ון הובס (דנזל וושינגטון, "ג'ון קיו"), בלש משטרתי, משוכנע כי ברגע שיוציאו להורג את הרוצח הסדרתי אדגר ריס (אליאס קוטיאס, "קראש"), צרותיו יבואו אל קיצן. אך כאשר אנשים ברחוב, ואף חברים קרובים של הובס, מתחילים לזמזם את אותו שיר שריס זמזמם בתא הנידונים למוות, הוא מתחיל לחקור. הוא מגלה שמאחורי כל העניין עומדת קללה של המלאך הרשע "עזאזל", שקולל לחיות על הארץ ללא צורה גשמית, ומשתלט על גופם של אנשים. לאחר שהובס הורג איש שרוחו של "עזאזל" השתלטה עליו, הוא מוצא עצמו בורח מן החוק. כעת הובס חייב להוכיח את חפותו, ולנסות ולעצור את המלאך הרשע מלפגוע בעוד אנשים.

ג'יי היא נערה נאה בת-19 והחיים שלה אמורים להיות מלאים בלימודים, בחורים, סופי שבוע על שפת האגם. אבל מאז אותו סקס לא מוצלח עם בחור חדש היא לא מצליחה להשתחרר מן החלומות המוזרים ומן התחושה המתמדת שמישהו או משהו עוקב אחריה. הצורך להביט מעבר לכתף מתחיל לערער את ג'יי והיא חייבת למצוא דרך להמלט מן הזוועה שנמצאת רק כמה צעדים מאחוריה.

קלייב בארקר (מעורר השאול) מביא למסך את הדמות שחוזרת בסדרת ספרי האימה שלו – הבלש הפרטי הארי ד'אמור. ד'אמור נשכר על ידי אשתו של אמן אשליות בלוס אנג'לס, על מנת להבטיח את בטחונו של בעלה. שנים רבות קודם לכן, נפטר האמן (שאשליותיו אינן אשליות אלא כישופים אמיתיים) ממורו ורבו, ועכשיו בני הכת הנאמנים למורה הותיק דורשים ממנו להמציא את גופתו של המת. פילם-נואר פוגש את סרט האימה הבארקרי הגרוטסקי. כלומר, הרבה שפריצים.

כשמשפחה עוברת לבית כפרי, הילדות הצעירות חוות חוויות מוזרות שיש להן קשר לאירוע מסתורי שהתרחש לפני שנים.

החלק השלישי בסדרה, בבימויו של בהארט נלורי. אלכס קורביס (אריק מביוס, "האויב שבפנים") חוזר לעולם החיים ומגלה שכוחות משטרה מושחתים עומדים מאחורי רציחתה של חברתו, אותו רצח שבסופו של דבר גרם להוצאתו להורג. עם פרד וורד ("כבל על המאפיה") וקירסטן דאנסט ("ראיון עם הערפד").