En Islande, le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, Amleth revient en se faisant passer pour un esclave afin d'accomplir son vœu : secourir sa mère, tuer son oncle et venger son père.

Zourab est le fils d'un aventurier géorgien chassé de sa patrie pour trahison. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir devenir un héros inspirant le respect. Au cours de ses pérégrinations, il croise des ouvriers qui tentent d'édifier une forteresse. Cependant, chaque fois qu'ils tentent de finir le toit, le mur s'écroule. Une enchanteresse leur explique qu'il est nécessaire, pour que les fondations tiennent, d'emmurer un beau garçon dans la forteresse. Zourab, désireux de racheter le nom de son père et de sauver sa patrie, accepte de se laisser enfermer dans le bâtiment, permettant ainsi l'achèvement de la forteresse…

Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui ramener une magnifique fleur écarlate comme celle qu'elle voit dans ses rêves. Ses deux sœurs rient à la formulation de ce vœu si simple.

Où se niche l'âme dans le corps humain ? Obsédé par cette question, le docteur Faust éviscère quotidiennement des cadavres avec son disciple, Wagner. Mais ses recherches ne donnent rien et le savant mène une vie misérable. Après avoir demandé sans succès de l'aide à son père, Faust se tourne vers Mauricius, un vieil usurier au physique hideux, avec qui il établit rapidement une relation de compagnonnage…