Добри декица чита болесном унуку бајку коју је њему читао његов деда, а њему његов отац. Лепа Батеркап заљубљује се у лепог кућног слугу Вестлија. Младић одлази на море да би зарадио новац за венчање, али га негде путем убију гусари. Барем је таква вест стигла до девојке која се након тога заручи за краљевића Хампердинка иако је свесна да га никад неће моћи заволети. Будућу краљицу отима необична тројка пробисвета и одводи у земљу преко седам мора и седам гора. Отимачима је за петама страшни Црни осветник који спашава лепотицу. Показује се да је реч о њеној младалачкој љубави којој су гусари ипак поштедели живот. Но права пустоловина тек почиње...

Револуционарни филм који комбинује анимацију са редовном фотографијом, прича причу о Едију Валианту, приватном детективу коме је досадио свет цртаних филмова у којем је некада одрастао, након што му је брат убио цртани лик. Када је важан продуцент убијен и сумња падне на зеца Роџера, Еди невољно почиње да истражује аферу и поново улази у чудан свет цртаних филмова који је покушавао да избегне свих ових година.

Француска, у другој половини 18. века. У годинама пре Француске револуције аристократија живи лагодним животом чији су саставни део љубавне сплетке и интриге.Цинична маркиза од Мертеуила замоли бившег љубавника и бескрупулозног заводника Валмонта да заведе младу и невину Сесил де Воланж, и тако спречи њену удају за човека који је маркизу недавно оставио. Вешти Валмонт са лакоћом испуњава задатак, надајући се повратку у маркизин кревет. Али за око му запада пуно тежи плен: крепосна мадам де Турвел, удата госпођа која би могла у аморалном заводнику чак пробудити и покоју емоцију..