Το 1979, μια παρέα νεαρών φτάνει σε μια απομονωμένη αγροικία του Τέξας για να γυρίσει μια ταινία πορνό. Όταν όμως οι ηλικιωμένοι οικοδεσπότες της ανακαλύπτουν τα σχέδια των επισκεπτών τους, ξεκινά μια σειρά από θανάσιμες εκπλήξεις.
Ο Ριπ Μέρντοκ αφηγείται σε ιερέα του στρατού την ιστορία του: Έφτασε στο Κάρσον Σίτι αναζητώντας ένα συνάδελφό του αλεξιπτωτιστή που εξαφανίστηκε λίγο πριν από την παρασημοφόρησή του. Ανακάλυψε ότι στο παρελθόν ο Τζόνι είχε κατηγορηθεί για φόνο και ερωτεύτηκε μια μοιραία γυναίκα, αγνοώντας ότι πρόκειται για τη σύζυγο του θύματος...
Ο Ντιν Κέιτζ, πρώην στρατιωτικός και κομάντο των Ειδικών Δυνάμεων, πέφτει θύμα απαγωγής πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών, που νομίζουν εσφαλμένα πως είναι ο κυβερνητικός πράκτορας που αναζητούν. Προκειμένου να ελέγχουν τις κινήσεις του, του κάνουν ένεση μ’ ένα παραισθησιογόνο, που του αλλοιώνει την αντίληψη της πραγματικότητας, ανάλογα με τις επιθυμίες των πρακτόρων. Έτσι ο Ντιν ξεκινά ένα φρενήρες κυνηγητό για να βρει το αντίδοτο, αφού πρώτα πρέπει να τα βγάλει πέρα με τους εχθρούς του, τους εσωτερικούς του δαίμονες και τις παραισθήσεις που τον κατατρέχουν..