Észak-Koreában különleges elit kémegységet képeznek ki. Az 5446-os alakulat tagjai fiatal katonák, akiket brutális harcosokká képeznek. Az egyik legkiválóbbat közülük, Von Ljuhvant (Kim Su-hyeon) Dél-Koreába küldik azzal a feladattal, hogy épüljön be, vegyüljön el és várjon a parancsra. Donggu néven éldegél egy lepusztult külvárosi kerületben, amolyan helyi bolondként, aki csetlik-botlik, mindenkire vigyorog és jó természeténél fogva szeretik az emberek. Maga is csak későn döbben rá, hogy a pártideológiával ellentétesen nagyon megszerette a déli embereket. Északon a hatalomváltás miatt úgy döntenek, az 5446-os alakulatot fel kell számolni, ezért minden tagjának kiadják parancsba, hogy legyen öngyilkos. Ljuhvan azonban ellenszegül, s a nyugodt, hétköznapi élete Délen sötét, kegyetlen harccá válik a túlélésért.
A film Gojong király - a Joseon-dinasztia 26. királyának gyilkossági kísérletét ábrázolja, a 19. század vége felé, amikor a kávét először vitték Koreába.
Yun-gyeom Jung-jong király hűséges harcosa, aki megvédi a királyt az őt fenyegető fenevadtól és az árulóktól, akik meg akarják dönteni az uralmát.
1994 júniusában az egész világ a kommunista Észak-Koreára és annak diktátorára figyel. A felhalmozott nukleáris fegyverkészlet gyanakvással tölti el a nyugati hatalmakat és a szövetséges Dél-Koreai Köztársaságot, de a világ többi országában is nyugtalanul figyelik az eseményeket. Sook Hee, fedőnevén Miya (Jane March) észak-koreai ügynöknő, aki azért utazik Dél-Koreába, hogy fontos katonai titkokat szerezzen meg. Nevelőnőként helyezkedik el az amerikai Greg Finn (Stephen Mendel) házában, aki magas beosztású katonatiszt. Finn kamasz fia, Chris (Lillo Brancato) és Miya hamarosan egymásba szeret, csakhogy a lánynak teljesítenie kell a küldetését, így választania kell a szerelem és a kötelesség között...