בסרט מדובר על אום (שארוק קאן) אומן שגדל בשנות השבעים שמצא את אהבת חייו (דיפיקה פדוקון) ובנסיבות לא ממש ברורות הוא מת. הוא עובר גלגול נשמות וחוזר לחיים בכדי לגלות מדוע הוא מת ולמצוא מחדש את אהבת חייו הבעיה היא שעכשיו היא הרבה יותר מבוגרת ממנו ולא מאמינה שהוא חזר לתחייה ושזה הבן אדם שהיא אהבה .
סיפורו של מדען עדין העובד על תחליף לעור אדם למען נפגעי כוויות וניתוחים פלסטיים. כאשר גנגסטרים פורצים למעבדתו ומפוצצים אותה הוא נחשב למת, אך למעשה הוא שרד, אם כי חלק נכבד מעור גופו נשרף. לכן מחליטים רופאי בית החולים לנתק את מערכת העצבים שלו ממוחו, כך שלא יחוש כאב, אלא שהוא אינו חש גם בשום דבר אחר, מה שמקנה לו כוח פיזי אדיר והתקפי זעם בלתי נשלטים. לאחר שהשלים את עבודתו על העור הסינתטי, מחליף המדען זהויות ויוצא לנקום באנשים שהשחיתו את צורתו החיצונית.
ברוקר מוולסטרייט מחליט לקחת את משפחתו למסע-ציד כדי לשפר את הביטחון העצמי של בנו. כאשר הוא מגיע לעיירת הולדתו הוא פוגש בשריף המקומי שמזהיר אותו מהמתחולל בעיר. במהלך המסע הברוקר ובנו עדים לניסיון רצח על רקע שוד בנק שבוצע, אך מה שהוא לא צופה הוא חטיפת בנו וסחר בכסף מהשוד תמורת חייו.