Nakon što joj je cijela obitelj ubijena, jedini spas pred ubojicama je njezin samozatajni susjed Leon. On je, naime, profesionalni ubojica koji zavoli djevojčicu te se odluči osvetiti ubojicama njezine obitelji.

Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.

Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.

Noć je uvriježeno radno vrijeme za legendarnog provalnika Luthera Whitneyja (Clint Eastwood). Obavljajući jednu teško izvedivu provalu u luksuzno zdanje zaštićeno brojnim alarmima, Whitney je iznenada prisiljen sakriti se. Zaštićen od pogleda nenadanih posjetitelja, on ubrzo svjedoči strastvenoj igri tajanstvenog para koja uskoro postaje nasilna. U sobu iznenada upadaju dva pripadnika tajne službe i otvaraju paljbu na ženu. Zaprepašteni lopov se potom iskrada iz velebne kuće, potresen spoznajom da je ljubavnik ubijene žene bio nitko drugi do - američki predsjednik (Gene Hackman)! Uskoro kreće istraga, a prvi osumnjičeni je upravo svjedok, Luther Whitney.