Em suas andanças sem rumo, Arthur Keats acaba parando em Twin Oaks, um restaurante à beira da estrada, onde conhece Cora Smith. Cora cuida do lugar com seu marido, com quem vive um casamento medíocre. Arthur e Cora acabam envolvendo-se em um romance apaixonado, mas para conseguirem a felicidade deverão dar fim à pedra no caminho - o marido de Cora.

Um tira durão, McQueeg, quer de qualquer maneira colocar um gângster atrás das grades, numa cidade onde impera a corrupção. O promotor público da cidade, Welch, e o inspetor de polícia, Turck, estão no rastro do chefão da máfia Scanlon e a sua quadrilha. McQueeg persuade Irene, uma frequentadora do clube de Scalon, a depor. Quando Scanlon sabe que Irene vai delatá-lo para o juiz, decide calá-la para sempre. Até mesmo McQueeg tenta poupar a moça das garras de Scanlon, e consegue que os próprios gângsteres fiquem contra o chefe.