V Taliansku 30. rokov 20. storočia, kde železnou rukou vládne fašistický diktátor Benito Mussolini, ovláda život stolára Geppetta smútok nad stratou desaťročného syna Carla. Útechu nachádza vo vyrezávaní drevenej bábky, ktorú nečakane oživí modrý drevený duch. Geppetto ju pomenuje Pinocchio. Napriek mnohým vadám a nedokonalostiam je tento malý chlapec z dreva svojim náhradným otcom bezvýhradne milovaný. Ale aj napriek múdre rady Sebastiana J. Cvrčka a zisteniu, že má dar večného života, sú Pinocchiove činy naďalej neuvážené. Neustále sa necháva ovplyvňovať bezohľadnými ľuďmi, vrátane samotného „Il Duceho“.

Tess McGillová, mladá žena z newyorského predmestia, pracuje v jednej z veľkých firiem ako radová sekretárka. V porovnaní so svojimi kolegyňami je však ambiciózna a túži po vyššom postavení na spoločenskom rebríčku. Aj keď všetky pokusy zatiaľ zlyhali, nevzdáva sa. Keď sa jej nová šéfka, elegantná Katherine Parkerová, vyberie na dovolenku do Álp, požiada Tess, aby sa jej starala o byt. Tam však Tess zistí, že Katherine si privlastnila niektoré jej obchodné nápady, a pretože nie je z tých, čo by to nechali len tak. Využije to, že si Katherine zlomila nohu a vráti sa z hôr o niečo neskôr.

Sam je mladý úspešný astronóm, pre ktorého však znamená láska jeho milovanej Lindy omnoho viac, ako všetky vesmírne objavy. Preto nie je veľmi nadšený správou, že žena jeho života sa rozhodne opustiť rodné mestečko a odísť na dva mesiace pracovať do New Yorku. V deň jej návratu mu príde iba list, v ktorom mu Linda oznámi, že zostane v New Yorku, kde si našla iného milenca. Sam za ňou okamžite vycestuje s pevným odhodlaním získať si ju späť. Nasťahuje sa na opustený pôjd oproti bytu, kde Linda žije so svojou novou láskou - Francúzom Antonom. Objedná si z hvezdárne zariadenie, vďaka ktorému si premieta na stene zväčšený obraz diania v náprotivnom byte. Starostlivým pozorovaním, prácou s rôznymi grafmi a výpočtami dospeje k záveru, že milenci sa čoskoro rozídu, pretože sú celkom odlišní. Realita je však celom iná.

Newyorský psychoanalytik Bill Capa utrpí ťažký šok, keď jedna pacientka spácha samovraždu skokom z okna jeho ordinácie. Pomoc hľadá u svojho priateľa, losangelského psychiatra Boba Moorea. Toho však brutálne zavraždia. Bill sa ujme jeho pacientov, medzi ktorými hľadá vraha. Zabúda na svoje obavy a depresie v náručí tajomnej a náruživej Rose. Bill sa stane terčom niekoľkých vražedných útokov a nakoniec zistí, že všetko je úplne inak, ako sa zdalo.