שתי בובות - הקאובוי וודי, הצעצוע האהוב על הילד אנדי; ומגן החלל באז שנות אור, הצעצוע החדש והמשוכלל שמשוכנע שהוא אכן לוחם חלל נועז - מתחרים על ליבו של הילד אנדי, אך כשהם נופלים בטעות לידיו של ילד מרושע, עליהם לאחד כוחות, להתגבר על משקעי העבר ולצאת להרפתקה של חייהם כדי למצוא את הדרך הביתה.
סרטו של במאי האנימציה מישל אוסלו שזכה ב 18 פרסים בנל"א על סרטיוביניהם פרס הבפטה (האוסקר הבריטי) ומועמדות לפרס דקל הזהב בקאן.אזור הוא ילד בלונדיני וכחול עיניים, לאסמר שיער שחור ועיניים כהות. כילדים הם נלחמו זה בזהואהבו זה את זה, כאחים. כמבוגרים הם הופכים ליריבים מושבעים במסע חיפוש אחר ג'יני במגרבשל ימי הביניים המלא בסכנות, כשפים ופלאים.
מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
שלושה לא יוצלחים עצלנים - אליוט הביישן, סדג'וויק העצלן וג'ורג' חסר הבטחון העצמי - חולמים על היום שבו יעלו הצגה על פיראטים. עם הבעיות שלהם שהחלום אולי לא יתגשם, הם בקרוב ימצאו עצמם נוסעים אחורה בזמן למאה ה17 ומתחילים במסע להציל את משפחת המלוכה מרודן רשע, ולומדים על להיות פיראטים.