Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje studentai treniruojasi, grūdinasi, studijuoja literatūrą. Fridrichas susipažįsta su regiono vado sūnumi Albrechtu, nepritariančiu tėvo politikai. Tragiški įvykiai greitai visą susižavėjimą pakeičia abejonėmis...