Samotan, otuđen, s emocionalnim ožiljcima stečenima u Vijetnamu, taksist Travis Bickle vozi noćnu smjenu na Manhattanu. Iako svijet oko njega vrvi životom, Travis nije sposoban uspostaviti odnos ni s kim. Njegov spoj s Betsy, prelijepom pomoćnicom u predizbornoj kampanji, loše završi kad je on odvede u kino na pornofilm. Zatim pokuša spasiti dvanaestogodišnju prostitutku, Iris, od njezina svodnika, Sporta – premda Iris nije baš sigurna želi li biti spašena. Travisov zatomljen gnjev i pogrešno iskazana privrženost na kraju eksplodiraju u provali nasilja i osvete.
Raimunda (P. Cruz) živi u Madridu s kćeri Paulom (Y. Cobo) i suprugom Pacom (A. de la Torre), nezaposlenim nasilnikom i pijancem, a njezina rastavljena sestra Sole (L. Duenas) tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u pokrajini La Manchi. Njihova teta Paula (C. Lampreave) još uvijek živi u selu i ne prestaje govoriti o svojoj sestri, njihovoj majci, no na način kao da je ona ipak živa. Kada teta Paula umre, situacija se potpuno promijeni jer na površinu izađu činjenice koje nitko nije znao.
Dvoje samotnih neznanaca, zanemarena žena fotografa i starija filmska zvijezda, za posjeta Tokiju pronađe utjehu jedno u drugome.
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.