Taw Jackson pääsee hyvän käytöksen vuoksi ehdonalaiseen ja palaa kotiseudulleen. Hän aikoo kostaa Frank Piercelle, joka lavasti hänet syylliseksi ja vei tämän maatilan, josta löysi kultasuonen. Taw aikoo ryöstää Piercen kullan, kun sitä kuljetetaan El Pasoon. Kulta on konekiväärillä aseistetun panssaroidun vaunun sisällä kassakaapissa. Onnistuakseen ryöstössä, hän tarvitsee apua. Ensiksi hän menee Lomaxin puheille. Lomax on aiemmin yrittänyt tappaa Taw'n, ja saa nytkin Pierceltä tarjouksen Jacksonin tappamisesta, mutta Taw'n lupaama palkkio ylittää Piercen tarjouksen. Mukaan suunnitelmaan tulee vielä intiaani Levi Kävelevä Karhu, joka suostuttelee päällikkö Villin Hevosen auttamaan taistelussa yhteistä vihollista, Pierceä vastaan. Ryöstöuunnitelma toimii hyvin siihen asti, kunnes Villi Hevonen päättääkin ottaa kullan itselleen.
Zelda, ilkeä noita, aikoo aiheuttaa tuhoa rauhallisessa Joutsenlammen maassa varastamalla maagisen aarteen, joka antaa omistajalleen rajattomat voimat. Zelda kaappaa Joutsenprinsessan Odetten ja vaatii maagista taikakalua Prinssi Derekiltä lunnaaksi. Prinssi joutuu kohtaamaan Zeldan jännittävässä kamppailussa pelastaakseen Joutsenprinsessan!
Kuninkaan vaimo kuolee ja hän päättää luopua sydämestään, jotta ei tuntisi surua. Samalla hän kuitenkin etääntyy tyttärestään.
Orpo tallipoika Geoff ystävystyy nuoren Drake lohikäärmeen kanssa. Geoff ystävineen opettaa Draken lentämään, taistelemaan ja suojelemaan itseään häikäilemättömältä ritarilta.