奥斯卡金像奖获奖电影制作人吉尔莫·德尔·托罗对卡洛·科洛迪的经典故事进行了改编：一个牵线木偶神奇地有了生命，为悲伤的木雕师杰佩托带来慰藉。这部异想天开的定格动画电影由吉尔莫·德尔·托罗和马克·古斯塔夫森执导。为了在世界上找到自己的位置，匹诺曹开始了捣蛋、叛逆的冒险之旅。

一群流氓偷走了一幅卷轴，授予其持有者阿普利亚（意大利南部）Aurocastro土地的财产。他们选出了一位毛茸茸的骑士，来自诺西亚的Brancaleone，作为他们的领袖，并决定拥有这片据称富裕的土地。旅途中将发生许多冒险活动。

在一个漆黑的音乐厅里，主持人向大家介绍，你即将看到的作品将是一部让你过目难忘的作品，作品的奇特之处在于导演充分发挥想象力，将古典乐结合动画进行表演，从独特的视角诠释了德彪西等作曲家六段经典音乐。作品无论在创意、想象力还是表现的深度和多样性上，都超过迪士尼1940年出品的《幻想曲》。德布西的《牧神的午后》 ，描写老牧师憧憬年轻女子，充满官能的诱惑以及对礼教的讽刺；拉威尔的《波烈罗》 ，讲从一支可口可乐瓶子里开始的生物进化史；史特拉汶斯基的《火鸟》，生动的演绎了现代版的亚当与夏娃的故事。

罗伯特是一个身家过亿的大富豪，每年九月份，他都会固定的来到位于意大利的别墅中，在这里住着他美丽的情妇丽莎，他们会在这一个月里形影不离共享甜蜜时光。实际上，丽莎早已经无法忍受这段聚少离多遮遮掩掩的关系，可是今年，罗伯特竟然提前来到了意大利，在他的花言巧语之下，丽莎再度相信了他。罗伯特的不期而至让管家摩尔斯措手不及，因为他为了赚外快，私底下将别墅出租了出去，这也就意味着，在九月来临之前，罗伯特和丽莎必须被迫同一群吵闹的年轻女学生共处一室。

泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……

　　亨利（加里·库柏 Gary Cooper 饰）是一位热血沸腾的青年，战争爆发了，他自愿前往意大利，成为了一名救护车驾驶员。在意大利，亨利结识了名为凯瑟琳（海伦·海丝 Helen Hayes 饰）的美丽护士，之后，亨利因为受伤被送进了米兰医院，在那里，他和凯瑟琳重逢了。 　　住院期间，亨利和凯瑟琳坠入了情网，凯瑟琳的腹中亦怀上了亨利的骨肉。伤愈之后，亨利回到了战场，却发现我军的士气大跌，处处弥漫着惨淡的气氛。上司开始大量处决涉嫌逃跑的士兵，亨利亦难以幸免，他侥幸逃脱了自己人的枪子，他决定找到凯瑟琳，两人逃离战场，去过他们与世无争的日子。然而，意大利警察的追捕紧随其后，两人踏上了逃亡的旅途。

卡拉 是一个年轻性感的漂亮姑娘，此时她正在前往房地产中介公司的路上。原来，卡拉的男友马蒂尔 即将要出国工作，充满不舍之情的卡拉决定用一幢房子留住爱人的心。在中介公司，卡拉遇见了中介人莫尤拉，莫尤拉的魅力立刻吸引了卡拉的注意。 　　这一边，即将离开的马蒂尔决定带走卡拉的一条内裤作为纪念，没想到却找到了一封别的男人写给卡拉的情书。妒火中烧的马蒂尔找到卡拉想要把事情问个究竟，却看到卡拉和莫尤拉已经打得火热了。失意的马蒂尔到公园散步，在公园里发生的一系列事情让他重新想起了卡拉的优点，而此时，卡拉也对自己的行为进行了反思，一通电话之后，两个年轻人重归于好。