V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini preživel pokol na Long Beachu. Verbal pove Kujanu neverjetno zgodbo. Vse se je začelo pred šestimi tedni, ko je nekdo sredi New Yorka oropal kamion, poln orožja. Zaradi morebitne indentifikacije policija pridrži peterico zakrnelih kriminalcev - Keatona (Gabriel Byrne), Mc McManusa (Stephen Baldwin), Hockneyja (Kevin Pollak), Fensterja (Benicio Del Toro) in Kinta. Med čakanjem v zaporniški celici pa eden od njih predlaga sodelovanje pri pri največjem podvigu njihovih karier. Keaton, nekdanji policist in najizkušenejši od peterice, ideji najprej nasprotuje, nato pa nanjo le pristane.

Uničen moški brezciljno blodi po teksaški puščavi, ne vedoč, kdo je, od kod prihaja in kam gre. Izkaže se, da gre za Travisa Hendersona, ki ga k sebi domov odpelje njegov brat Walt. Izvemo, da se je Travis po ločitvi od žene umaknil v popolno samoto, izginil za nekaj let, tudi svojega sina Hunterja je pustil pri bratu. Travis in Hunter, na začetku popolna tujca, se počasi zbližata in se skupaj odpravita iskat mater oziroma bivšo ženo. Toda kaj se je zgodilo z njo, med njima? Kakšna nesreča je doletela nekdaj zaljubljen par? Zakaj je Travis izgubil spomin? Zgodba o propadlih upih nas ne more pustiti hladne.

V sanjskem trilerju ljubosumni glasbenik umori ženo. Pa res? Nič ni, kakor je videti – v gnusni sestavljanki spreminjajočih se osebnosti, čudnih strasti in strašljive napetosti kultnega režiserja Davida Lyncha. Fred je avantgardni džezovski saksofonist, ki razkošno in moderno prazno hišo deli z ženo Renee. Fred sumi, da mu je nezvesta, a ima večje skrbi od tega, ko se pred njegovimi vrati pojavi niz videokaset s posnetki, ki dokazujejo, kako nekdo opazuje njegov dom od znotraj in od zunaj. Potem ko najdejo umorjeno Renee, se Fred znajde za rešetkami – a nekega dne ga ni več v celici. Kaže, da se je telesno spremenil v Peta Draytona, mladega avtomehanika, ki se je nespametno zapletel z ženo mafijskega šefa Dicka Laurenta; bohotno blondinko po imenu Alice, ki je videti natanko tako kot Renee.