Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывается от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.
В глубине России есть секретный город, в котором живут тысячи мужчин, женщин и детей. Они живут и работают за колючей проволокой, за которой вооруженные охранники. Людям говорят, что они являются создателями ядерного щита и спасителями мира. Им объясняют, что вокруг враги.
Действие фильма происходит в Ливане в 2006 году. Послевоенное время. Главные герои посещают места, затронутые конфликтом.