Ένας εντομολόγος πηγαίνει στην έρημο για να μελετήσει ένα αταξινόμητο είδος σκαθαριού. Όταν χάνει το λεωφορείο της επιστροφής, θα μείνει για ένα βράδυ στο σπίτι μιας νεαρής χήρας, το οποίο σιγά σιγά βυθίζεται στην άμμο. Τελικά όμως η φιλοξενία αυτή θα πάρει απροσδόκητη, δραματική τροπή.
Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι (Tomi και Sukichi) αφήνουν το χωριό τους για να επισκεφτούν τα παιδιά τους στο μεταπολεμικό Τόκυο. Η υποδοχή τους θα είναι απογοητευτική: τα παιδιά δεν μπορούν να τους διαθέσουν χρόνο γιατί είναι πολύ απασχολημένα. Έτσι καταφεύγουν σε μια εύκολη λύση: τους στέλνουν σε ένα τουριστικό θέρετρο
Η Μάρθα και η Κάρεν, φίλες από την εφηβεία, είναι συνιδιοκτήτριες ενός σχολείου θηλέων. Μια κακομαθημένη μαθήτρια του σχολείου διαδίδει πως η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Η φήμες περί λεσβιασμού διαδίδονται γρήγορα, με καταστροφικά αποτελέσματα.
O Kάρερ, ένας μοναχικός μεσήλικας άντρας, παρατηρεί απ' το παράθυρό του τα εναέρια βαγονέτα του γειτονικού ορυχείου καθώς καταπίνονται ένα-ένα από την ομίχλη. Tο άυλο, βιομηχανικό τοπίο της περιοχής αγγίζει τα όρια του απίθανου, του φανταστικού. H ιστορία θα εκτυλιχθεί κάτω απ' το πρίσμα αυτού του αρχικού μελαγχολικού και ανεξίτηλου βλέμματος. O μοναδικός φίλος του Kάρερ είναι ο Bιλάρσκι, ιδιοκτήτης του μπαρ "Tιτανικός" και μικροαπατεώνας. Tο μοναδικό του πάθος είναι ο αδιέξοδος έρωτάς του για την παντρεμένη τραγουδίστρια του μπαρ. Θέλοντας να ξεφορτωθεί τον άντρα της για να μείνει, έστω και για λίγο, ανενόχλητος μαζί της, τον πείθει να μεταφέρει ένα παράνομο φορτίο για λογαριασμό του Bιλάρσκι...
Ένας νεαρός άντρας, o Fenix, βρίσκεται κλεισμένος σε ένα ψυχιατρείο. Με ένα φλας-μπακ παρακολουθούμε τον λόγο που τον οδήγησε στην τωρινή του κατάσταση, καθώς είδε τον πατέρα του, έναν performer τσίρκου, να αυτοκτονεί αφού όμως πρώτα έχει κόψει τα χέρια της θρησκόληπτης συζύγου του, η οποία ήταν ηγέτιδα της αίρεσης της Santa Sangre. Ο Fenix καταφέρνει να αποδράσει και επανασυνδέεται με τη μητέρα του, γίνεται τα "χέρια" της και ξεκινά έναν αιματηρό κύκλο εκδίκησης και φόνων.
Ο Jim επιστρέφει στην περιοχή, που μεγάλωσε και τυχαία πέφτει πάνω στην πρώτη του αγάπη, την Amanda. Οι δυο πρώην εραστές περνάν λίγες ώρες μαζί και αφήνονται στις αναμνήσεις τους. Οι ζωές τους έχουν ακολουθήσει διαφορετικές κατευθύνσεις κι όμως να που ξανά είναι μαζί, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, έτοιμοι να ξαναβρούν κάτι που νόμιζαν ότι είχαν χάσει από καιρό: τους εαυτούς τους.
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Είναι Απόκριες του 1997 - το τελευταίο βράδυ του γυμνασίου για τον Corey, τον Jango και τη συμμορία τους, τους Gromits. Η παιδική ηλικία τελειώνει αλλά ο Corey έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Όταν συναντά τον Jonah, έναν παλιό φίλο από την παιδική του ηλικία που τώρα είναι θύμα σκληρής παρενόχλησης από τη συμμορία του, ο Corey τον λυπάται και για χάρη της παλιάς φιλίας συμφωνεί να τον συνοδεύσει μέχρι το σπίτι του. Αυτό που ξεκινάει ως φυσιολογική βόλτα στους άδειους προαστιακούς δρόμους καταλήγει σε κάτι σκοτεινότερο και μαγικό, καθώς λένε ο ένας στον άλλο ιστορίες φαντασμάτων, αντλώντας τους φόβους τους από τον κόσμο γύρω τους. Καθώς περπατούν μέσα από τις αναμνήσεις τους και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Corey εκπλήσσεται καθώς ανακαλύπτει πόσα κοινά έχει ακόμα με το φίλο που εγκατέλειψε. Όμως τη νύχτα που οι εφιάλτες ζωντανεύουν, ακόμη και οι πιο θαμμένες αλήθειες θα βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στη ζωή.
Ο Τζόνα Εξ, ένας σημαδεμένος περιφερόμενος κυνηγός κεφαλών, έχει επιβιώσει από βέβαιο θάνατο και έχει πλέον την ικανότητα να εντοπίζει οποιονδήποτε και... οτιδήποτε. Η γεμάτη βία ζωή του Τζόνα, αποτελείται από θρύλους και μύθους και τον έχει αφήσει σε ένα οριακό σημείο με το ένα πόδι στη ζωή και το άλλο “στην άλλη πλευρά”. Η μόνη του ανθρώπινη επαφή είναι με την Λίλα, της οποίας η ζωή ως πόρνη της έχει αφήσει τις δικές τις ουλές. Αλλά το παρελθόν του Τζόνα επιστρέφει να τον βασανίσει όταν ο στρατός των Η.Π.Α. του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί: να τον απαλλάξουν από τα εντάλματα σύλληψης που τον βαρύνουν και ως αντάλλαγμα εκείνος να κυνηγήσει και να σταματήσει τον επικίνδυνο τρομοκράτη Κουέντιν Τέρνμπουλ. Αλλά ο Τέρνμπουλ ο οποίος δημιουργεί τον δικό του στρατό για να εξαπολύσει Κόλαση, είναι ο παλιότερος εχθρός του Τζόνα και δεν θα τον σταματήσει τίποτα από το να κυνηγήσει και να σκοτώσει τον Τζόνα.