لا تتحدث أبدا مع الغرباء. فيني بليك ، صبي خجول ولكنه ذكي يبلغ من العمر 13 عاما ، يختطفه قاتل سادي ومحاصر في قبو عازل للصوت حيث الصراخ قليل الفائدة. عندما يبدأ هاتف غير متصل على الحائط في الرنين ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين. وهم مصممون على التأكد من أن ما حدث لهم لا يحدث لفيني.
قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.