Konstaapeli Nicholas Angel on työssään niin hyvä, että saa kaikki muut näyttämään huonoilta. Seurauksena hänen pomonsa ovat päättäneet pyyhkäistä hänet maton alle. Niinpä Lontoon huippupoliisi löytää itsensä uneliaasta Sandfordin pikkukylästä maaseudulta. Uneliaassa Sandfordin kylässä Angel on kuin kala kuivalla maalla. Ennen ensimmäistä työpäivää hän ehtii jo pidättää rattijuopon, joka tosin osoittautuu poliisipäällikön pojaksi ja hänen uudeksi parikseen. Aluksi työtehtävät ovat joutsenen metsästämistä ja nopeuksien mittaamista, mutta oudot onnettomuudet kiinnittävät kireän tulokkaan huomion.
FBI saa vihdoin kiinni pelätyn sarjamurhaaja Carl Stargherin, mutta tämä on oudon mielisairautensa takia vajonnut koomaan. Jos häneen ei saada yhteyttä, ovat FBI:n mahdollisuudet löytää hänen viimeisin uhrinsa todella vähissä. Uhrin tiedetään istuvan vankina ajastimella toimivassa julmassa kuolemanloukussa. Psykologi Catherine Deane on FBI:n viimeinen toivo. Hänellä on metodi, jonka avulla voi kirjaimellisesti tunkeutua sarjamurhaajan mieleen - pimeään ja hyvin pelottavaan maailmaan. Catherinella on 40 tuntia aikaa löytää vastaus piilopaikan sijaintiin, mutta metodi on vielä kokeiluasteella ja sen vuoksi erittäin vaarallinen. Jos Catherine menettää todellisuudentajunsa, on mahdollista, että hän jää tähän sairaaseen maailmaan lopullisesti...
Bobby Earl Ferguson, musta mies, tuomitaan pienessä kaupungissa Yhdysvaltain etelävaltioissa kuolemaan 10-vuotiaan tytön murhasta. Kun Fergusonin isoäiti tulee tapaamaan häntä, Harvardin oikeustieteen professori ja kuolemantuomion vastustaja Paul Armstrong lupaa yrittää tutkia murhan uudestaan. Pian hänelle selviää, että tapaukseen liittyy paljon epäselvyyksiä ja monenlaisia salaisuuksia.
Poliisi on kehittänyt koneen, jossa yhdistyy monen sarjamurhaajan persoonallisuus. Konetta on tarkoitus käyttää koulutukseen, mutta kone onnistuu siirtämään itsensä androidiin ja pakenee. Konetta testaamaan tullut, vankilaan tuomittu entinen poliisi Parker Barnes voi olla ainoa, joka pystyy pysäyttämään vaarallinen tappajan.
Kun sarjamurhaajaksi epäilty tappaja sieppaa Aubreyn, monen elämä muuttuu peruuttamattomasti. Kuin ihmeen kaupalla Aubrey pelastuu tappajan kynsistä, mutta kun hän herää sairaalassa, hän ei tunnista ketään ja väittää olevansa Dakota-niminen strippari naapurikaupungista. Poliisi epäilee Aubreyn olevan vain sekaisin mutta pian kaupungissa tapahtuu outoja asioita, jotka saavat kaikki epäilemään, mikä oikeastaan on totta.