Blues est un portrait. Celui d’Ernest Angermüller, jeune artiste mime talentueux devenu tétraplégique suite à un accident et celui de Roza Misiewicz, jeune immigrée polonaise qui travaille comme soignante en France. Blues est l’histoire de leur rencontre, de leurs souvenirs et compose un tableau fragmenté de leurs désirs et de leurs rêves de jeunes adultes en devenir

Le jour de la crémation de sa grand-mère, Émilie, une jeune métisse asiatique, se plonge dans les souvenirs de la vieille femme. Elle découvre l’Indochine de Hoà, sa rencontre amoureuse avec Jacques (un colon français), la naissance de Linh (sa mère) et le départ tragique vers la France en 1956. Elle revit en compagnie de Linh l’arrivée au camp d’hébergement de Sainte-Livrade, l’exploitation des femmes indochinoises par les maraîchers du Lot-et-Garonne. Entre souvenirs, danse, colère et rituels traditionnels, Émilie apprend à accepter cet héritage

Un jeune inconnu débarque dans une ferme. Faisant jouer son imagination, Alex finit par se lier avec le taciturne Adrian. Ce dernier tente de se défaire de son addiction en se pliant à la stricte discipline en vigueur dans cet établissement de désintoxication. Au cours de deux journées de fin d’été, les deux marginaux se rapprochent. Mais Adrian est bientôt mis à l’épreuve. Le film a été tourné dans une petite ferme thérapeutique du sud de l’Allemagne avec des acteurs amateurs et des participants au programme de cure.