جريس امرأة متدينة تعيش في منزل قديم ظل مظلمًا لأن طفليها ، آن ونيكولاس ، لديهما حساسية نادرة تجاه الضوء. عندما تبدأ العائلة في الشك في أن المنزل مسكون ، تحارب " غريس " لحماية أطفالها بأي ثمن في مواجهة الأحداث الغريبة والرؤى المزعجة.

متسلق الجبال النمساوي ، هاينريش هارر ، يسافر إلى جبال الهيمالايا بدون عائلته ليترأس رحلة استكشافية في عام 1939. ولكن عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ، وقع هارير المتغطرس في أيدي قوات الحلفاء كأسير حرب. يهرب مع زميل محتجز ويشق طريقه إلى لاسو ، التبت ، حيث يلتقي بالدالاي لاما البالغ من العمر 14 عامًا ، والذي غيرت صداقته نظرته للحياة في النهاية.