Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.
To tenåringer fra nåtidens Amerika blir sugd inn i TV-apparatet og ender opp i en svart-hvitt situasjonskomedie fra femtitallet. De er villfarne i denne nye verdenens naivitet og bluferdighet, og begynner smått om senn å gi farger til livet i byen.