Nell'altiplano boliviano, Virginio e Sisa, un'anziana coppia quechua che da anni conduce una vita tranquilla, si trovano di fronte a un dilemma impossibile durante una siccità insolitamente lunga: resistere o essere sconfitti dall'ambiente ostile e dall'inesorabile scorrere del tempo.

Due innamorati d'infanzia, ora entrambi vedovi, condividono una notte in riva a un lago in montagna.

Brian, un simpatico outsider, vive da solo in una valle gallese, inventando strani marchingegni che raramente funzionano. Dopo aver trovato una testa di manichino abbandonata, Brian ha un'idea. Tre giorni, una lavatrice e vari pezzi di ricambio dopo, ha inventato Charles, un robot artificialmente intelligente che impara l'inglese da un dizionario e si rivela un compagno affascinante e sfacciato. In breve tempo, però, Charles sviluppa anche l'autonomia. Incuriosito dal mondo esterno - o da qualsiasi cosa si trovi al di là del cottage in cui Brian lo ha nascosto - Charles desidera l'avventura.