السفاح الساحر (بلاك وود) يعود للحياة مرة اخرى، ويقوم بسلسلة من عمليات القتل العشوائي، فيعود أيضًا المخبر الأسطوري شارلوك هولمز لمواجهته بصحبة واتسون شريكه الدائم وضابط غبي من اسكوتلانديارد.

وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

يُطلب من المحامي أن يأتي إلى مركز الشرطة لتوضيح بعض الجوانب السائبة في تقرير شاهده عن جريمة قتل كريهة. يقولون "سيستغرق هذا عشر دقائق فقط" ، لكن اتضح أنه نهاية فضفاضة واحدة تلو الأخرى ، وأن الدقائق العشر التي يبتعد فيها عن حديثه تصبح أطول وأطول.