سال ۱۹۵۴ تدی دنیلز، یک مارشال امریکایی، برای تحقیق در مورد ناپدید شدن یکی از بیماران بیمارستان روانی اشکلیف به جزیره شاتر می رود. تدی با تحقیقات زیرکانه و مهارتش، خیلی زود سر نخی از معما بدست می آورد...
«ایوان» (دوبرونراووف) و برادر بزرگ‌ترش، «آندری» (گارین)، به اتفاق مادرشان (ودووینا) در آبادی کوچکی در شمال روسیه زندگی می‌کنند. پدرشان (لاوروننکو) که آنان چندان خاطره‌ای از او ندارند، بی خبر به خانه باز می‌گردد و برادرها را به سفری می‌برد...
پرنسسی جوان که کشورش مورد حمله یک دیکتاتور قرار گرفته است، برای امنیت بیشتر به امریکا فرستاده می شود، تا تحصیل کرده و یاد بگیرد مثل یک نوجوان امریکایی معمولی رفتار کند...
دکتر دولیتل (Eddie Murphy) باید جنگل و زندگی یک خرس را نجات دهد...