סוכנת FBI החוקרת סדרת רציחות אכזריות נעזרת בשירותיו של ד"ר חניבעל לקטר, רוצח גאון הכלוא בבית סוהר מבודד.
רוברט דה נירו מגלם אסיר משוחרר רעב לנקמה בסרטו המופתי של מרטין סקורסזה. מקס קיידי אנס פסיכופאט (רוברט דה נירו בהמשך טבעי לדמותו ב"נהג מונית" וסרטים אחרים של סקורסיזה) שמשתחרר מבית הכלא יוצא למסע נקם אכזרי בפרקליט סם בואדן שהסתיר ראיות שהיו עשויות למנוע את מאסרו. זוהי גירסה שניה לסרט בעל אותו שם שביים ג'יי. לי תומפסון ב1962 (כוכבי הסרט המוקדם גרגורי פק ורוברט מיצ'ם מופיעים כאן בתפקידים קטנים). כרגיל אצל סקורסיזה הסרט מהמם מהבחינה הקולנועית הטהורה
עבר זמן מאז שנורמן ספנסר (הריסון פורד) בגד באישתו, קלייר (מישל פייפר). אבל עם רצונה של קלייר להתכחש לפרשה שהסתיימה כבר ונשכחה, נראים חיי הזוג ספנסר שלווים שקטים ומאושרים. כל כך מאושרים עד שכאשר קלייר אומרת לבעלה כי היא שומעת קולות מסתוריים ורואה רוח של אישה בביתם, ספנסר מבטל את אשתו המבוהלת, ומשכנע אותה שהכל רק בדמיונה. אך ככל שקלייר מתקרבת לגילוי האמת, מתברר שאי אפשר להתעלם מהמראות והאירועים העוברים עליה. יש משהו המאיים על נורמן ספנסר ועל אשתו.
כאשר שני אחים נתקעים עקב סערת חורף אכזרית עם אביהם שבקושי מכירים, הבנים מתחילים לחשוד שמי שמגן עליהם עשוי להיות איום גדול עליהם.