O filme conta a história de um grupo de adolescente skatistas e punks que vivem em um bairro pobre da cidade de Los Angeles. Em um determinado momento, eles resolvem largar o cotidiano daquela vizinhança e vão mergulhar na parte nobre da cidade.
Liu Xing (Liu Ye) inicia otimista seus estudos sobre as origens do Universo em uma grande universidade nos EUA. Divide um apartamento com outros estudantes chineses e flerta com uma jovem americana. Logo se destaca e é convidado pelo chefe do departamento, Jacob Reiser (Aidan Quinn), para participar de seu seleto grupo de cosmologia. Numa reunião de orientação a alunos estrangeiros, conhece Joanna Silver (Meryl Streep), patronesse da universidade, e uma forte ligação surge entre eles.
Um escritor de sucesso acabou de publicar o seu último romance e decide ir descansar sozinho para uma casa de campo. Na manhã do seu primeiro dia na casa, ele descobre uma misteriosa e surpreendente mulher deitada a seu lado. Fascinado pela sua beleza e inteligência, Martin apaixona-se profundamente por ela. Ele encontrou a musa que o leva sem remissão a escrever o seu livro mais perfeito. Mas quem é essa estranha mulher que tão bem conhece a sua vida e o seu trabalho? Será uma musa verdadeira? Ou imaginária? Ou um fantasma que se introduziu na vida interior de Martin Frost?