Филмът разказва за вдовец, който се оказва сам на Коледа и осъзнава, че единствената връзка със семейството му е била жена му, която вече не е сред живите. Изведнъж той решава да предприеме пътуване и да посети големите си деца, за да възстанови и заздрави връзките си с тях.

Бела трябва да избере между любовта си към Едуард и приятелството си с Джейкъб. Изборът ѝ може да разпали нова война между вампири и върколаци. Междувременно серия зловещи убийства разтърсват Сиатъл. Неочаквана сила създава армия от вампири с неутолима жажда за кръв. Дали те са оръжие в ръцете на Виктория, която не се отказва от отмъщението? Или са създадени от всемогъщите Волтури, за да се уверят, че Бела вече е безсмъртна? Предстои война... а Бела трябва да направи още един избор - този между живота и смъртта.

Продуцентката Алисън Милър подписва договор за ново риалити шоу, в което се издирва най-великият фокусник дете. Решена на всяка цена да намери своята звезда, Алисън попада на Дани Синклеър. Дани се озовава сред тримата финалисти и Алисън е готова на всичко, за да победи той - тя усеща, че у него има нещо повече. Когато накрая научава истината - че магическите сили на Дани са истински, тя трябва да го защити от онези, които искат да го унищожат.