Kirjailija Bill Leen tekstintuotos ei ota onnistuakseen ja selvitäkseen laskuista hän tekee työtä tuholaistorjujana. Pian hyönteisten tappamiseen tarkoitettu pulveri alkaa aiheuttaa riippuvuutta Billylle ja hänen vaimolleen, ja toinen toistaan oudoimmat hallusinaatiot sekoittuvat arkipäivään. Billy ajautuu nopeasti yhä syvemmälle huumatun maailman varjoihin, missä keneenkään tai mihinkään ei voi luottaa...

Legendaarinen Strange Fruit oli 20 vuotta sitten legendaarisen Wisbechin rock-festarin ykkösnimi. Nyt bändin jäseniltä pyytä nimmaria enää pizzakuski, ja hänkin vain allekirjoitukseksi luottokorttimaksuun. Kunnes... Tony keksii kasata bändin vuoden 1998 festivaalia varten. Oh, no!

Loppuunajettu ambulanssimies Frank Pierce työskentelee kiihkeässä tempossa kolmessa vuorossa. Hänen työmaansa on New Yorkin Hell´s Kitchen, rikol´listen ja vähäosaisten asuttama kaupunginosa, joss hälytysajoneuvojen kirkuvat sireenit ja siniset vilkkuvalot ovat osa arkipäivää. Kuoleman keskellä Frank joutuu kamppailemaan myös oman henkisen tasapainonsa säilyttämiseksi.

Elmo McElroy valmistuu 1971 farmakologiksi, mutta jää kiinni hasiksen poltosta, eikä siten voi harjoittaa ammattiaan laillisesti. Hänestä tulee huumekemisti. Elmo lähtee Englantiin myymään kaavaansa huippuhuumeesta. Liverpoolissa hän tapaa Felix DeSouzan välityksellä paikallisen huumepomo Durantin.