Ο 45άχρονος Τζορτζ, χωρισμένος από τη γυναίκα του, χάνει τη δουλειά του (σχεδιαστής αρχιτεκτονικών μοντέλων) και μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο. Πριν από το τέλος του, προσπαθεί να ξαναπλησιάσει τον επαναστατημένο έφηβο γιο του και να χτίσει μαζί του το σπίτι των ονείρων του.

Ένας μυστικός αστυνομικός πράκτορας ονόματι Ροκ Κιτς θα επιδιώξει τη φιλία του εμπόρου ναρκωτικών Άρτσι Μόσες σε μια προσπάθεια να παγιδέψουν τον αδίστακτο μεγαλέμπορα ναρκωτικών Φρανκ Κόλταν. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα! Ο Κιτς στη πραγματικότητα συνεργάζεται μυστικά με το κεντρικό αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο μιας κορυφαίας επιχείρησης για τη σύλληψη και των δύο εμπόρων…

Ο Ιλάι Γούρμαν, φημισμένος νεοϋορκέζος ατζέντης, έχει κατορθώσει να εδραιώσει τη δημόσια εικόνα των πλούσιων, διάσημων και πανίσχυρων πελατών του, κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του. Όμως, τώρα πια, ο μόνος σπουδαίος πελάτης που του έχει απομείνει είναι ο πασίγνωστος ηθοποιός Κάρι Λόνερ, εξίσου καλός σε οσκαρικές ερμηνείες, αλλά και στο να εκμεταλλεύεται τους γύρω του. Το μοναδικό του πρόβλημα είναι η στάρλετ Τζίλι, γι΄ αυτό και αναθέτει στον Ιλάι να τη συνοδεύσει διακριτικά... έξω από τη ζωή του! Η κοπέλα, όμως, τον οδηγεί σε έναν παράδεισο απαγορευμένων απολαύσεων και παράνομων δραστηριοτήτων, όπου ο Ιλάι θα γίνει μάρτυρας ενός φόνου, που θα τον σοκάρει και θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Ανακαλύπτοντας ότι στη δολοφονία εμπλέκονται οι πιο ισχυροί άνθρωποι της πόλης, στρέφεται για βοήθεια στη χήρα του αδελφού του, Βικτόρια, μια γυναίκα που κατανοεί απόλυτα τους όρους του εφιαλτικού αυτού παιχνιδιού και προσπαθεί να τον πείσει να εξαφανιστεί.