Германия през 1944 г. 15-годишната Лейна , дъщеря на бяла немска майка и черен баща, живее в страх поради цвета на кожата си. Когато среща Лутц , син на изтъкнат офицер от СС и член на Хитлеровата младеж /задължителна за всички арийски момчета от 1936 г./ двамата безпомощно се влюбват, излагайки на риск животите си.

Базиран на едноименния роман на Емили М. Данфорт филмът проследява премеждията на главната героиня (Клоуи Грейс Мориц), която бива изпратена от своите настойници в христиански център за репаративна терапия, след като е заварена да се целува със своя съученичка в нощта на абитуриентския си бал. Управляван от стриктната и жестока д-р Лидия Марш и нейният брат, преподобният Рик – самият той, пример за това как програмата „лекува“ хомосексуалността, центърът изисква от пациентите си да се покаят за грешните си помисли. Камерън се сприятелява с група „грешници“, с които сформира едно необичайно семейство, което е достатъчно силно, за да се бори срещу лицемерието и насилието в христианския лагер.

Момче търси заместник на баща си, който изчезва малко след раждането му. То се свързва с чичо си Чарли и посетителите на бар в Лонг Айлънд. Чичо му Чарли работи като барман там и познава целия персонал, и редовните клиенти. Той е харизматична личност и всички негови приятели са нетърпеливи да посветят малкия в своите ритуали. Младши слуша внимателно историите на тези мъже и разчита на тези истории за насоки как да живее, и как да приеме живота - такъв, какъвто е...

Още като деца, Аксел и сестра му Яни са осиновени в Норвегия. Разделят ги с пристигането им от Китай - на него му се падат богати родители от Западно Осло, а тя попада в обикновено семейство от източната част. За разлика от по-малкия си брат, Яни си спомня пътуването, но няма представа къде е той сега. Нещата взимат обрат, когато приятелката й от полски произход Мария започва работа като прислужница при родителите на Аксел и се натъква на снимка на малко момче - същата, която е виждала на стената в апартамента на Яни.