סרט שמסיר את מעטה המיתולוגיה שאופף את אגדת הג'אז מיילס דייוויס, באמצעות צילומים שלא פורסמו מעולם וריאיונות עם ידוענים.
הסרט עוסק בסיטה, האלה ההודית מהסיפור "הראמאיה", המתלווה לאדון ראמה לגלות בת 14 שנים ביער. סיטה נחטפת על ידי ראוואנה, שליט לאנקה. הסרט עוסק ביחסים בין ראמה לסיטה.
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.