以身临其境的方式了解美国爵士乐小号手迈尔斯-戴维斯（1926-1991 年）多姿多彩的一生和辉煌的艺术生涯。

部分爵士历史，部分真实犯罪故事，卡斯珀·科林的新纪录片运用大量档案素材和新采访，讲述了杰出的小号手李·摩根和他的事实妻子海伦的悲剧故事，海伦在1972年在纽约一家酒吧中谋杀了他。

本片分为两条线，讲述古代神话和现代都市中女性恋爱的悲剧； 1，14世纪，阿逾陀国的王子罗摩即将继承王位，由于后母的谗言，他不得不到深山老林中隐居14年，陪同他的只有美丽善良的妻子西妲。某天外出打猎，椤伽国国王拉伐那趁机虏走西妲。被囚禁期间，西妲守身如玉，一心等待罗摩的营救。然而罗摩在杀死拉伐那后，却质疑西妲的忠贞，倔强的女子不惜跳入火中证明自己的清白…… 2，现代，美国旧金山。因工作调动原因，戴夫不得不告别同居女友妮娜，只身前往印度半年。半年后，戴夫的工作将延长一年，思念爱人的妮娜决心前往印度，与爱人生活在一起。然而，短短半年时间，他们的爱情已发生变化……

故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的作家布兰奇（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时，雷才想起了海蒂的好，可是雷没有把握，这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他，接纳他吗？

影片的故事发生在20世纪60-70年代，讲述了约翰·哈克斯饰演的音乐家Joe Albany在追求艺术的同时与毒瘾作斗争的故事。故事通过Joe Albany的女儿Amy的角度回忆讲述父亲的人生历程。Amy出生于父亲人生中的非正统阶段，Amy的青春期生活受到了父亲生活方式的极大影响。颇具音乐天份的父亲，同时也是一个瘾君子。各种来自风月场的艺术家、音乐家，以及流浪者出入Amy的家，但是Amy依然坚信并深爱自己的父亲。等到Amy成年时，她被迫定义自己的身份，开始与父亲划清界限。