Koncert na żywo w doskonałej jakości. Utwory na płycie: Toussaint L'Overture Everybody's Everything Black Magic Woman / Gypsy Queen Oye como va (Tito Puente cover) Maria Maria Foo Foo Corazon espinado Incident at Neshabur Jingo Europa (Earth's Cry, Heaven's Smile) Batuka / No One to Depend On Chill Out (Sacalo) (Vargas Blues Band cover) Evil Ways / A Love Supreme Smooth / Dame tu amor
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość.Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"
Zakochani wędrują po Warszawie. Towarzyszą im znakomici muzycy i tancerze.