男人发觉了自己对其他男人的品味，充满情感的悸动和性就发生了。

女孩吉瓦娜（Tess Amorim 饰）和男孩里奥（Ghilherme Lobo 饰）是最要好的朋友。里奥虽然双目失明，但内心一直渴望自立，不喜欢来自父母的过多保护。新来转校生加百列（Fabio Audi 饰）不小心闯入里奥的世界，也改变了里奥和吉瓦娜的相处习惯。里奥对爱上加百列患得患失，吉瓦娜对里奥的疏远伤心难过，而加百列懵懵懂懂的回应更让男孩女孩们的世界复杂起来......

作家梅尔文是一个脾气古怪的强迫症老头，没有家庭也没有朋友，整天关在屋里写他的第六十二部小说，生活如时钟般精准，受不了一点的打扰。梅尔文的邻居西蒙是年轻的同性恋画家，养了一条可爱的小狗，生性活泼，脾气温和，经常受到梅尔文的侮辱。梅尔文每天只出门一次，到同一家餐厅吃饭，餐厅女招待卡罗尔·康奈莉是唯一愿意而且能够为他服务的人。离了婚的卡罗尔与儿子斯潘塞住在一起，斯潘塞患有严重的哮喘病，这使得许多对卡罗尔有意思的男子知难而退。一天，西蒙的住所遭到抢劫，西蒙身受重伤，住院前，将小狗托付给梅尔文照料，梅尔文渐渐喜欢上了这个小家伙，心理也发生了变化，开始关注周边的世界，主动帮助别人，认真审视自己对卡罗尔的好感……

异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。

刺眼的阳光，斑驳的丛影，本该宁静单纯的高中校园发生了一起自杀事件。破碎的时光扭转，开始讲述六名高中学生的故事。史蒂文（查尔斯·贝尔德 Charles Baird饰）是个自卑的男孩，他的世界里除了足球一无所有。而校足球队主力卢克（山姆·哈里斯 Sam Harris饰）跟他的女友莎拉（玛尼·斯皮兰 Marni Spillane饰）是校园里公认的一对儿，善良的麦乐蒂（泰莉莎·帕尔墨 Teresa Palmer饰）一直暗恋着卢克，可自当她遭到同胞弟弟马库斯（弗兰克·斯威特 Frank Sweet饰）的性侵犯后，一切都坍塌了。然而卢克却与肖恩（乔尔·麦肯齐 Joel Mackenzie饰）保持着隐秘的同性恋关系。面对性、家庭和爱情，这六名少男少女的脆弱和无助，该何处安放？

一部追击全球各地真实个案，揭示“爱滋”真面目的电影。影帝李察基尔领衔主演，好莱坞十大红星全情参与，唤起举世瞩目。本片由真人真事改编。