야쿠자 보스 무토는 인맥을 동원해 아내의 소원인 배우 지망생 딸을 영화에 데뷔 시키려 하지만 딸의 말썽으로 촬영이 무산된다. 어떻게든 영화를 완성시키기 위해 무토는 직접 제작자로 나서 야쿠자 조직원들을 스탭으로 동원한다. 얼떨결에 무토의 딸과 엮여 영화 감독으로 소개 된 코지는 강제로 이 영화의 연출 의뢰를 받게 된다. 목숨의 위협을 느낀 코지는 일생의 영화를 찍는 게 소원인 영화광 히라타와 3인방 '퍽 바머스'에게 구원의 손길을 내민다. 영화는 리얼리티가 생명이라고 생각하는 그들에게 마침 앙숙인 두 야쿠자 '무토파'와 '이케가미파'의 결전을 실시간으로 찍을 수 있는 일생일대의 기회가 찾아오게 되는데…

은퇴를 앞두고 거대한 마약 범죄 조직의 사건을 맡게 되는 특수요원 ‘밥 마주르’(브라이언 크랜스톤) 조직의 핵심인물을 체포하기 위해 성공한 사업가 ‘로버트 무셀라’로 위장하고 지하의 돈을 세탁해주며 그들의 신뢰를 얻는다 단 한번의 실수도 용납하지 않는 무자비한 조직 안에서 무셀라는 최대 규모의 마약 유통을 담당하는 ‘로베르토 알케이노’(벤자민 브랫)와 둘도 없는 형제가 되지만 세계적인 은행 BCCI까지 조직에 깊게 연루되면서 순조롭던 잠입수사에 위기가 닥치는데…

'1992 세비야 세계 박람회'를 앞두고 도시를 장악한 마약갱단을 척결하라는 임무를 받은 마약단속반의 강력7팀. 큰 성과도 없이 별 볼 일 없는 마약 밀매 사건들만 수사하던 7팀은 어느 날 마약상이자 포주인 '마호가니'의 집을 급습하면서 대량의 마약을 발견하면서 이목을 끌게 된다. 언론의 관심과 서장의 신임을 한 몸에 받게 된 7팀은 '마호가니'를 이용해 밀매상들을 잡아들이고 누구도 건드릴 수 없는 최고의 팀으로 떠오르지만, 야심을 품은 신참 '앙겔'은 더욱 큰 성공을 위해 비합법적인 방법으로 수사를 진행한다. 갈수록 폭력적으로 변하는 '앙겔'과 그의 방식에 반감을 품은 '라파엘'의 갈등으로 인해 7팀은 위기를 맞게 되고 위험에 빠지게 되는데...