Išėjusi iš psichiatrinės ligoninės, jauna moteris Li supranta, kad turi pakeisti savo gyvenimą. Ji išmoksta mašininkės amato ir įsidarbina advokato Edvardo biure. Edvardo elgesys su Li keičia ne tik moters išorę, bet ir jos charakterį. Tarp jų užsimezga keisti santykiai.

Tai poetinė ir gaivališka drama apie erotinį moters gyvenimą nuo gimimo iki penkiasdešimtmečio, kurios režisierius yra vienas garsiausių šių dienų kino provokatorių, tarptautinio Kanų kino festivalio persona non grata Lars‘as von Trier‘as. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.

Seksopatologė, kuri niekada nėra patyrusi orgazmo, į sadomazochizmą linkusi ponia, turinti bendravimo sunkumų, homoseksuali porelė, ketinanti tuoktis viešai, ir daugybė daugybė kitų. Visus juos sieja pusiau pogrindinis klubas „Shortbus“ (Mikroautobusas), kuriame glaudžiai susipina menas, muzika, politika ir, savaime suprantama, netramdomas seksas...

Jauna fotografė, vadinama tiesiog O, su meilužiu Renė atvyksta į Ruasi vilą. Čia ji priversta paklusti griežtoms taisyklėms ir tampa keisčiausių sadomazochistinių eksperimentų objektu. Pradžioje patirianti sutrikimą, vėliau ji pradeda vis labiau įsijausti į ritualinius seksualinius žaidimus...