قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.

يُقبِل الجنرال العسكري المبجّل "جو كامبل" على تكريم يليق به كبطل متقاعد... إلى أن يتمّ اغتصاب ابنته وقتلها في قاعدة عسكريّة هو قائدها.