Píše sa rok 1925. Sľubný mladý advokát Arthur Kidd cestuje do Crythin Gifford, aby vybavil záležitosť náhle zosnulej Alice Drablowej. Vo vlaku stretáva Sama Tooveyho, ktorý opisuje pani Drablowú ako samotárku. Nasledujúci deň je Arthur na pohrebe pani Drablowej iba jedným z dvoch smútiacich - okrem postavy stojacej obďaleč a celej zahalenej v čiernom. Jeho otázky na danú osobu sú miestnymi zodpovedané veľmi vyhýbavo a s hrôzou v hlase. Iba neobývaný dom po pani Drablowej môže odhaliť tajomstvo strachu, ktorý dopadá na všetkých, ktoré ženu v čiernom uvidia.

Sabrina, ktorá teraz žije so svojimi pojašenými tetami Hildou a Zeldou a ich čiernym kocúrom, netuší, že sú čarodejnice. Tesne pred Sabrininými šestnástymi narodeninami tety zistia, že aj ona má vrodené vlohy k čarovaniu. Síce sa rozhodnú, že neteri zatiaľ nič nepovedia, ale Sabrina začína zažívať podivné veci. Tety musia ísť s pravdou von, povedia Sabrine, že sa v nej prebúdzajú čarodejnícke schopnosti ich rodu. Dostane od nich knihu kúziel s tým, že každé kúzlo, než ho použije, musí poriadne precvičiť. Sabrina je zamilovaná do Setha, najkrajšieho chalana zo školy, ktorý ale chodí s blonďavou kráskou Katie. Mladá čarodejnica robí všetko pre to, aby sa Katie so Sethom rozišla, čo sa jej pomocou trikov a kúziel podarí. Potom sa Seth začne uchádzať o Sabrinu, a to všetko pred zrakmi Harveyho, ktorý ju už dlho tajne miluje.