V dávných dobách staré Číny mohly doufat dívky z chudých rodin pouze ve dvě povolání - sloužit u bohaté rodiny či stát se prostitutkami v nevěstincích. Posledně zmíněný osud postihl i Susan a spolu se dvěma dalšími dívkami je podrobena odbornému výcviku. V den, kdy má být její panenství vydraženo, je ovšem mezi přítomnými návštěvníky Domu vůně i mladý a nezkušený úředník, který se do Susan zamiluje a utratí za noc s ní všechny své úspory. Přítomen je ale i bohatý koňský handlíř Lui, který se chce dívky rovněž zmocnit...

Zbožný kněz přivítá o Vánocích ve svém domě pár, který se potýká s problémy. To, co začíná jako obyčejný projev laskavosti, se rychle stane zkouškou víry, jakmile je ohrožena posvátnost jeho domu.