Erakko Cable Hogue (Robards) löytää erämaastaan vettä ja perustaa lähteelle postivaunujen levähdyspisteen. Paikalle ilmestyy huijarisaarnaaja ja naistenmies (David Warner), joka epäilee Hoguen hankkeen laillisuutta. Hogue matkustaa kaupunkiin rekisteröimään lähteen valtauksensa ja tapaa saluunassa ihanan naisen, Hindyn (Stevens) ja asettuu tämän kanssa asumaan lähteen ääreen. Aika on kuitenkin muuttumassa: auto ajaa pysähtymättä ohi, tarvitsematta vesitaukoa.

Surressaan vielä äitinsä menehtymistä, Connollyn siskokset ajautuvat omituiseen tilanteeseen peittelemään rikosta. Tämä johtaa heidät syvälle pienen kalastajakylän pinnan alla muhivaan maailmaan.

Georgia saa potkut opettajan työstään ja päätyy bussioppaaksi keskelle Kreikan Raunioita, vaativia jenkkituristeja miellyttämään. Georgian elämä tuntuu tyhjältä ilman rakkautta ja toivo tuntuu jo menetetyltä, kun kohtalo tarttuu ohjaksiin ja vastaan tulee mies, joka tuntuu olevan kaikkea sitä, mitä Georgia on ikinä toivonut.