მოქმედება ვითარდება XIX საუკუნის ერთ ევროპულ სოფელში. მთავარი გამირი - ვიქტორი ბნელ ძალებს მიწისქვეშეთში მიჰყავთ და ცოლად პატარძლის გვამს ართვევინებენ, როცა ნამდვილი საცოლე, ვიქტორია ადამიანების სამყაროში ელოდება. იმის მიუხედავათ, რომ მკვდრების სამეფოში ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდება, ვიდრე თავის სოფელში, ვიქტორი ხვდება, რომ ნამდვილ სიყვარულს არაფერზე გაცვლის.
ქენდი - ახალგაზრდა, ლამაზი მხატვარია, დენი კი პოეტი. მათი მათრობელა სიყვარული, უსასრულო სიამოვნებისკენ მიისწრაფის. შესაძლებლობის საზღვრების გაფართოვებაში მათ გეროინი ეხმარება. როდესაც ერთად არიან მომავლის არ ეშინიათ. მათთვის სიყვარული განუყოფელად არის დამოკიდებული ნარკოტიკებზე.
1940-იანი წლების ბოლოს ჯორჯიის შტატში მდებარე პატარა სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, ისინი ყველა ჰგვანან როგორც სასიკვდილო ცხოველებს, ასევე ნადირს. მათი ბედი დიდი ხანია დაინგრა და ბოლო ძალებისგან შენარჩუნებული ყოველდღიური რუტინის მიღმა რეპრესირებული მანია და მანკიერებები იმალება. მაიორი პენდერსტონი ჯერ კიდევ თავს იჩენს, როგორც მკაცრ მაჩოს, გაცვეთილი ბიცეფსით, მაგრამ სინამდვილეში მას ეშინია თავისი ფარული ჰომოსექსუალობის და დიდი ხნის უსარგებლო მეუღლის. ის, თავის მხრივ, ატყუებს მას პოდპოლკოვნიკთან, რომელიც ურჩევნია არ შეამჩნიოს, როგორ გიჟდება მისი ნაზი ისტერიული ცოლი, კლასიკური მუსიკის მოყვარული. ფილიპინელი მსახურიც კი, მასთან ერთადერთი დაახლოებული ადამიანი, ვერ იხსნის მას საშინელი მაზოხისტური რეპრესიისგან. და ყველას თვალს ადევნებს უცნაური ჯარისკაცი, ვააიერი, ქალწული, ან ანგელოზი, რომელსაც შეუძლია ვინმეს გადარჩენა, ან დემონი, რომელიც შეუქცევად ანადგურებს ყველას.